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　　東方證券發布研報稱，看護安靖汽車-R（00175）“買入”評級，預測2024-2026年EPS區分為1.43、1.08、1.29元（原1.48、0.94、1.18元），可比公司25年PE平均估值15倍，籌備價16.20元東談主民幣，17.60元港幣（1港幣=0.9206東談主民幣）。

　　東方證券主要不雅點如下：

　　安靖汽車2024年12月同比增速高于行業平均

　　2024年12月朔利汽車總銷量21.01萬輛，同比增長43.3%，環比減少16.0%；其中新動力汽車銷量11.12萬輛，同比增長93.1%，環比減少9.2%；出口2.45萬輛，同比增長20.9%，環比減少25.3%。闡發乘聯會數據，2024年12月寰宇乘用車批發同比增長12.3%，環比增長4.5%，安靖汽車2024年12月同比增速高于行業平均水平。

　　2024年銷量籌備逾額完成

　　2024年12月朔利品牌銷量15.68萬輛，同比增長46.0%，環比減少17.7%；2024全年累計銷量166.90萬輛，同比增長27.4%。其中安靖星河12月銷售6.90萬，環比減少8.3%，2024全年累計銷售49.40萬輛，同比增長約80%；安靖中國星·高端系列2024年12月銷售4.04萬輛，累計銷售44.80萬輛，銷量再立異高。

　　2024年12月6日，安靖星河星艦7EM-i認真上市，新車定位緊湊型插電混動SUV，搭載神盾短刀電板和新一代雷神EM-i超等電混，共計推出5款車型，售價為9.98-13.28萬元。

　　2024年12月極氪品牌銷量2.72萬輛，同比增長101.8%，環比增長0.7%，銷量再創歷史新高；2024全年累計銷量22.21萬輛，同比增長87.2%。極氪7X發布75天錄用卓著3萬輛，上市后兩個月蟬聯20萬級中國純電SUV銷量冠軍，并于2024年12月16日開啟歐洲預售進攻內行商場。

　　出海方面，安靖在國際出口超40個國度推出16款新車型，全年國際銷量所有40.39萬輛，同比增長53.3%。2025年安靖乘用車銷量籌備為271萬輛，同比增速約25%；其中新動力銷量籌備為150萬輛。安靖品牌將推出2款全新燃油換代產物；安靖星河將挑戰100萬輛銷量籌備，籌備推出5款全新新動力產物，包括2款SUV和3款轎車車型；極氪2025年銷量籌備為32萬輛，預測將推出3款新車。

　　領克900車型亮相，首發全新SPA Evo架構平臺

　　2024年12月領克品牌銷量2.61萬輛，同比增長1.5%，環比減少20.2%；2024全年累計銷量28.54萬輛，同比增長29.6%。2024年12月22日領克Z20上市，新車定位純電緊湊型SUV，基于SEA廣袤架構打造，確立L2+級智能駕駛接濟和Flyme

　　Auto座艙，售價13.59-15.09萬元，上市10寰宇線超1萬輛。

　　2025年1月3日發布領克900車型，新車定位大型六座旗艦插混SUV，基于全新SPA Evo架構平臺打造，搭載Super

　　AI數字底盤和LKEEA中央集成式數字架構，預測將于4月上市。2025年領克將以插電混動為主，預測將推出3款全新車型，銷量籌備為39萬輛。

　　風險輔導：安靖、領克、極氪品牌銷量低于預期風險、本錢抑制不足預期風險。

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